Marignan Partners a conseillé le groupe Dassin, acteur de référence dans l’hôtellerie économique, dans le cadre de sa levée de fonds de 5 millions d’euros auprès de Caisse d'Epargne Ile-de-France Mezzanine.
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Créé en 2009 par David Dassin, le Groupe Dassin est un acteur multi-franchisé de référence dans l’hôtellerie en France. Avec un portefeuille de 64 actifs, le Groupe bénéficie d’un positionnement stratégique sur le segment de l’hôtellerie économique et super-économique.
Très actif ces dernières années sur le segment des hôtels 1 à 3 étoiles, avec plus d’une vingtaine de transactions réalisées depuis 2021, le Groupe Dassin souhaite poursuivre son développement tout en conservant la recette de son succès : identifier des actifs sous-performants, les transformer et les repositionner pour exploiter tout leur potentiel.
Le Groupe maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeur et mutualise expérience, savoir-faire et réseau pour assurer le bon fonctionnement de chacun de ses établissements. Ce modèle permet de répondre à la demande des voyageurs en quête d’expériences hôtelières de qualité, offrant une large palette de services à des prix abordables.
« Le partenariat avec 123 Investment Managers a été un levier stratégique dans la croissance du Groupe Dassin au cours des dernières années. Grâce à leur soutien financier et à leur expertise, nous avons pu mener à bien plusieurs acquisitions. Nous sommes reconnaissants de cette collaboration fructueuse et ravis d’avoir pu honorer notre engagement envers eux en menant à bien cette opération. » déclare David Dassin fondateur du Groupe Dassin.
Ce tour de table, souscrit par CEIDF Mezzanine, contribue au financement de la sortie du fonds d’investissement 123 Investment Managers d’un portefeuille du Groupe Dassin. « Cette collaboration avec CEIDF Mezzanine, marque pour nous le début d’un partenariat solide et durable. Cette opération ouvre la voie à de futures opportunités conjointes, renforçant ainsi notre capacité à mener à bien notre stratégie de développement. » ajoute David Dassin.
Pour cette opération, l'équipe de Marignan Partners était composée de Jordan Jablonka et Benjamin Prévost sur les aspects M&A et de droit des sociétés et de Peter Pedrazzani sur les aspects financement.
Intervenants de l’opération :
Investisseurs :
CEIDF Mezzanine - Anthony Tremblin
Cédant :
123 IM, Pierre Dupuy Chaignaud, Edouard Delecourt
Conseil levée de fonds/ M&A
NINE58 Advisors - David Boccara, Emmanuel Messas, Emile Vartanian
Conseil juridique de la Société
Marignan Partners : Jordan Jablonka, Benjamin Prévost, Peter Pedrazzani
Conseil juridique des investisseurs :
Lamartine Conseil : Philippe Barouch, Périne Estephan
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